Полицейский детектив преследует двух преступников, убивших полицейского. Но он не может справиться с задачей без помощи мошенника, отбывающего срок за кражу полумиллиона долларов. Вынужденные партнёры с трудом находят общий язык, да и цели у них разные: первый жаждет отомстить негодяям, а второй спит и видит, как бы получить свои денежки и в придачу одну очень аппетитную дамочку.

Любовь заставляет страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа. Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций.