Хина Сэтогути и Котару Инамото знают друг друга с детства и живут по соседству. Но вот, дети дорастают до первой влюблённости, но она не оказывается взаимной.

Драконы – повелители небес. Для многих людей они представляют страшную угрозу, но в то же время являются ценным источником лекарств, масла и пищи. Поэтому, разумеется, существуют и охотники на драконов, путешествующие по небу на дирижаблях. Это история одного из таких кораблей «Квин Зазы» и его команды.