История чудаковатого, но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали, которая, попав случайно в цирк, осталась работать там так называемой «подсадкой».

Демидова, директор сельского ПТУ, любит свою работу и вполне заслуженно пользуется любовью и авторитетом у учеников и коллег. Ее сын Иван решает поступать в это же училище. И вот тут искренность матери стала проявляться совсем в другом направлении — она категорически против убогой перспективы для любимого сына. Однако Иван стоит на своем, поступает в училище, и знает, что будет работать на своей земле.