События происходят в будущем, в 2034 году, когда столицу будущей Японии под названием Нью Токио захлестнула волна преступности. Дошло до того, что почти каждый житель города в день совершает какое-то нарушение. На улицах преступления и полный хаос. По всей стране начинают появятся частные агентства по защите правопорядка. О работе одного такого подразделения повествует это аниме.

Бывший суперагент Дэйв похищает сапфир «Глаз инков». За этим же камнем охотится безумный генерал Картес, которому нужны деньги для создания концлагеря. И суперагент, и генерал безумно обожают дамское общество...

Картина основана на широко известном историческом факте о сексуальной распущенности царицы Екатерины Великой. Фильм наполнен разнообразными оргиями, как то: Обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы; оргии во дворце после казни Емельяна Пугачёва; в честь празднования очередной годовщины императорства Екатерины; садомазохистские сцены в деревне с участием пугачёвских разбойников и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом; ну, и момент совокупления Екатерины с молодым жеребцом.

Фильм рассказывает о Лоре Липлок. Она - дочь покойной Лилли Лару, которой был посвящен оригинальный фильм. Лора Липлок замужем за сенатором Лоуренсом Липлоком. Сенатор и его жена работают в комитете, главная цель которого состоит в борьбе с порнографией. В тот момент, когда комитет просматривает фильм «Глубокая глотка», Лоре является ее мать, и она более или менее проникается взглядами своей матери.

Двое мужчин занимаются сексом на крыше строящегося в Мехико небоскрёба.

Приключения трёх юных шведок (Лиль, Кирстен и Моники), старшеклассниц немецкой школы, оказавшихся в гамбургском квартале публичных домов, порно-кинотеатров, пип-шоу и секс-шопов.

В Лос-Анджелесе вкалывают сексуальные копы с пышной грудью. У этих девушек-копов собственный метод ловить злоумышленников. Они их заманивают своей пышной грудью, а впоследствии наказывают и сажают…